Turkcell, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç tavanı 1 milyar dolar olan borçlanma aracı ihracı için Birleşik Krallık ve ABD'de yatırımcı toplantıları yapmayı planladığını duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamada, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yayımlanan bilgilerin detayları paylaşıldı. Açıklamada, Türkiye dışında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sürdürülebilir tahvil ve tahvil niteliğinde borçlanma aracı ihraç edileceği ifade edildi.
Toplantılar, yetkilendirilmiş bankalar tarafından organize edilecek ve Turkcell yöneticileri de bu toplantılara katılacak. Açıklamada, "Tahvillerin ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecektir" denildi.
Ayrıca, borçlanma araçlarının İrlanda Borsası'na (Euronext Dublin) kote edilerek, bu borsada yer alan Global Exchange Market'te (GEM) işlem görmesi planlanıyor. Bu arada, borçlanma araçlarına ilişkin kredi derecelendirme notlarının, S&P Global tarafından BB, Fitch Ratings tarafından ise BB- olarak derecelendirilmesi bekleniyor.
