Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinden alınan olumlu sinyaller ve bilanço açıklayan bankaların beklentilerin üzerinde kar açıklaması sonrasında pozitif bir seyir izleniyor.
Dünya genelinde enflasyon-resesyon ikilemi devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında dikkatle izlediği çekirdek enflasyondaki yavaşlama, Bankanın faiz indirimlerinde beklenildiği kadar katı olmayabileceği beklentilerini canlandırdı.
Bu gelişmeler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentileri yeniden güçlendirirken, bankanın %52 ihtimalle ilk faiz indirimine mayısta gideceği fiyatlanıyor.
ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralacak Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine dair soru işaretleri sürerken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yeni dönemde Trump ile Fed'in politika uyuşmazlığı yaşayabileceğine ilişkin endişelerin bir nebze de olsa giderilmesine yardımcı oldu.
Fed'in ABD ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Ocak sayısında, ekonomik faaliyetin geçen yıl Kasım sonu ve Aralık ayında "hafif ila ılımlı" düzeyde arttığı belirtilirken, 2025 yılı görünümünde iyimser olanların sayısının, kötümser olanlardan fazla olduğu kaydedildi.
Fed yetkililerinin açıklamaları dikkatle izlenirken, Richmond Fed Başkanı Tom Barkin yeni verilerin, enflasyonu %2 hedefine doğru düşürmede ilerlemenin sürdüğünü gösterdiğini belirtirken, faiz oranlarının kısıtlayıcı kalması gerektiğinin altını çizdi.
New York Fed Başkanı John Williams, ekonomik görünümün belirsizliğini koruduğuna dikkat çekerek, gelecekteki para politikası eylemlerinin ekonomik veriler tarafından yönlendirileceğini vurguladı. Enflasyonda düşüş sürecinin süreklilik göstermesinin muhtemel olduğunu ancak bunun biraz zaman alabileceğini belirtti.
Ayrıca, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonda iyileşmenin sürdüğünü ve Merkez Bankasının ekonomik gerilemeye yol açmadan fiyat artışlarını kontrol altında alabileceğine dair iyimser olduğunu ifade etti.
ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, enflasyon verilerinin ardından yaklaşık 15 baz puan gerileyerek %4,65'e kadar çekildi. Şu anda %4,66 seviyesinde bulunuyor. Altının ons fiyatı ise yeni işlem gününde yatay seyirle 2.697 dolardan işlem görülürken, Kasım 2022'den bu yana ilk defa 110 seviyesini aşan dolar endeksi son iki işlem gününde bu seviyeden gerileyerek yeni günde 109'da dengelendi.
Brent petrol ise %0,4 azalarak 81,3 dolar seviyesine geriledi.
Kurumsal tarafta, dün güçlü bilançolar açıklayan JPMorgan Chase'in hisseleri %2, Goldman Sachs'ın hisseleri %6, Citigroup'un hisseleri %6,5, Wells Fargo'nun hisseleri %6,7 ve BlackRock'ın hisseleri %3,3 yükseldi.
Teknoloji hisseleri de dikkat çekti. Tesla'nın hisseleri %8, Meta'nın hisseleri ise yaklaşık %4 değer kazandı.
New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi %1,83, Dow Jones endeksi %1,65 ve Nasdaq endeksi %2,45 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık seyirle başladı.
Avrupa borsalarında, dün pozitif bir seyrin öne çıkması ile beraber gözler bugün Almanya'da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Almanya Federal İstatistik Ofisi, 2024 yılına dair öncü büyüme verilerini açıkladı. Buna göre, Almanya'da mevsim and takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) geçtiğimiz yılın son çeyreği itibarıyla bir önceki çeyreğe göre %0,1 daralırken, 2024 yılı tamamında ise bir önceki yıla göre %0,2 gerileyeceği öngörüldü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyesi Mario Centeno, Avro Bölgesinde enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faizin %2'ye düşebileceğini ifade etti. Öte yandan, Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi, Kasım'da bir önceki aya göre %0,2 artış kaydetti.
İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ise Aralık 2024'te yıllık bazda %2,5 ile beklentilerin altında ölçüldü. Beklentiler, yıllık enflasyonun %2,6 seviyesinde olacağı yönündeydi. Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da yıllık bazda %3,2 ile piyasa beklentisi olan %3,4 seviyesinin altında gerçekleşti.
Dün Fransa'da CAC 40 endeksi %0,69, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %1,49, Almanya'da DAX 40 endeksi %1,70 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi %1,21 değer kazandı. Avrupa'daki endeks vadeli kontratlar ise yeni güne karışık bir seyirle başladı.
Asya borsalarında da ABD'deki enflasyon verilerinin ardından Çin hariç pozitif bir seyir gözlemlendi. Bölgedeki ülkeler açısından Trump'ın görevi devralmasının yarattığı kaygılar devam etmekte. Japonya'da Aralık ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yıllık bazda %3,8 ile beklentilere paralel artarken, aylık bazda %0,3 ile tahminlerin altında bir artış gösterdi.
Japonya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, önümüzdeki hafta bankanın faizleri artırmayı değerlendireceğini belirtti ve bu durum, Japonya'nın para birimi yenin dolara karşı 15 başlıca para birimi arasında en iyi performansı göstermesine sebep oldu.
Dolar/yen paritesi dün %1'e yakın bir gerileme kaydederken, yeni günde 156,1 seviyesinden işlem görmekte.
Bütün bu gelişmeler ışığında, Japonya'da Nikkei 225 endeksi %0,2, Güney Kore'de Kospi endeksi %1,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi %0,5 değer kazanırken, Çin'deki Şanghay bileşik endeksi yatay seyrini sürdürdü.
Yurt içindeki gelişmelere baktığımızda, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek %0,25 değer kazanarak 9.739,72 puandan günü tamamladı. Dolar/TL ise %0,1 düşüşle 35,4620'den kapanırken, bugün bankalararası piyasa açılışında %0,1 artış göstererek 35,4830 seviyesinde işlem görmekte.
Analistler, yurt içinde haftalık ve banka istatistiklerinin yanı sıra, yurt dışında ABD'de perakende satışlar, Almanya'da enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi gibi önemli verilerin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 puanın direnç, 9.650 ve 9.600 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu ifade ediyor.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler:
- 10.00 Türkiye'de Kasım ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu
- 10.00 Almanya, Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)
- 10.00 İngiltere, Kasım ayı sanayi üretimi
- 10.00 İngiltere, Kasım ayı dış ticaret dengesi
- 13.00 Avro Bölgesi, Kasım ayı dış ticaret dengesi
- 14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
- 16.30 ABD, Aralık ayı perakende satışlar
- 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
