Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Yeni Tahvil İhracı
Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 yıl vadeli dolar cinsinden tahvil ihracında 3,5 milyar dolarlık bir ihraç gerçekleştirerek piyasalarda önemli bir etki yarattı.
Tahvil İhraç Sonuçları
İhraç kapsamında, tahvilin kupon oranı yüzde 6,50 ve getiri oranı yüzde 6,75 olarak belirlendi. İhraç edilen tahvillerin büyük bir kısmı uluslararası yatırımcılardan talep gördü; tahvilin yüzde 40'ı ABD, 36'sı Birleşik Krallık, 11'i diğer Avrupa ülkeleri, %9'u Türkiye ve %4'ü Orta Doğu ve diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Yükümlülük Yönetimi ve Finansman
Gerçekleştirilen tahvil ihracı ile eş zamanlı olarak, Hazine destekli bir yükümlülük yönetimi işlemi de devreye alındı. Bu işlemle, 2024 ve 2025 yıllarında vadesi gelen yaklaşık 1,85 milyar dolar tutarındaki anapara itfası 2035 yılına ötelenmiş oldu. Böylece Hazine, borç ödemeleri konusunda daha uzun dönemli bir yapılandırma sağladı.
Piyasalardaki Etki
İhraca gösterilen yüksek ilgi, yaklaşık 150 yatırımcının katılımıyla gerçekleşti ve ihraç tutarının 3 katı kadar talep toplandı. Bu durum, Hazine'nin borç yönetimindeki etkinliğini ve uluslararası piyasalardaki güvenilirliğini artırdı.
Sonuç olarak, 2024 yılı içinde uluslararası sermaye piyasalarına yapılacak toplam tahvil ihracı tutarının yaklaşık 10,5 milyar dolar olması bekleniyor, bunun yaklaşık 8,6 milyar doları ise nakit finansman olarak sağlanacak.
